1. Cliquez sur Clients
2. Choisissez le client dont il est question
3. Ouvrez l'onglet Reçus d'assurance
4. En cliquant sur l'icône d'œil, vous ouvrirez le rendez-vous sélectionné
5. Cliquez sur l'icône de reçu vous permettra d'ouvrir celui relié au rendez-vous listé
6. En cliquant sur l'icône de modification (crayon), vous pourrez modifier le statut du reçu au sein du portail client
Regardons les statuts en détail:
Brouillon: Indique que le reçu n'a pas été envoyé par courriel au client ni partagé au client au sein de son portail
Disponible: Le reçu a été envoyé par courriel au client et/ou partagé à celui-ci au sein de son portail
Annulé: Le reçu a été retiré du portail client.
Cela peut s'avérer utile dans le cas où vous auriez uniquement partagé le reçu dans le portail sans l'envoyer par courriel, et que vous vous apercevez d'une erreur que vous souhaitez corriger, par exemple.
À noter:
- Par défaut, les reçus envoyés par courriel aux clients avant le lancement du portail ne seront pas disponibles au sein de celui-ci et auront le statut "Brouillon". Au besoin, vous pourrez les rendre disponibles aux clients via leur portail en modifiant le statut de chaque reçu requis au sein de leur fiche client selon les étapes ci-haut.
- Lorsqu'un reçu est envoyé par courriel à un client, il est automatiquement rendu disponible au sein de son portail.