Voici comment envoyer électroniquement les reçus d’assurance à vos clients, soit pour un rendez-vous précis, soit pour une période passée:
Pour envoyer le reçu d'un seul rendez-vous:
1. Cliquez sur le rendez-vous désiré, puis appuyez sur celui-ci
2. Ensuite, cliquez sur le bouton Reçu
3. Cliquez sur Envoyer par courriel ou Imprimer
*Si vous cliquez sur Imprimer, sachez qu'il sera aussi possible de modifier la destination et d'enregistrer le reçu en format PDF.
Notez également que pour que le bouton Envoyer par courriel s'affiche, il est nécessaire qu'une adresse courriel soit indiquée sous Informations du client sur la fiche client
Voici comment envoyer un historique des reçus (par exemple pour la saison des impôts) :
4. Sélectionnez la période désirée dans la liste déroulante en bas, qui devrait indiquer Rendez-vous sélectionné
5. Choisissez si vous souhaitez afficher les reçus produits par tous les professionnels ou uniquement par un professionnel en particulier que le client a vu durant cet intervalle
6. Cliquez sur Envoyer par courriel ou Imprimer
