Voici comment envoyer électroniquement les reçus d’assurance à vos clients, soit pour un rendez-vous précis, soit pour une période passée:
Pour envoyer le reçu d'un seul rendez-vous:
1. Cliquez sur Clients dans le menu de gauche
2. Recherchez le client
3. Cliquez sur son nom
4. Ouvrez l'onglet Visites & Paiements
5. Cliquez sur le rendez-vous désiré, puis cliquez sur la fenêtre du rendez-vous dans votre horaire (illuminée en jaune)
6. Ensuite, dans le rendez-vous, cliquez sur le bouton Reçu
7. Cliquez sur Envoyer par courriel ou Imprimer.
*Si vous cliquez sur Imprimer, sachez qu'il sera aussi possible de modifier la destination et d'enregistrer le reçu en format PDF.
Notez également que pour que le bouton Envoyer par courriel s'affiche, il est nécessaire qu'une adresse courriel soit indiquée sous Informations du client sur la fiche client
Voici maintenant comment envoyer un historique des reçus (pour la saison des impôts, par exemple):
Suivez les étapes 1 à 6 ci-haut, puis:
7. Sélectionnez la période désirée dans la liste déroulante
8. Choisissez si vous souhaitez afficher les reçus produits par tous les professionnels ou bien un professionnel en particulier que le client a vu au cours de cet intervalle de temps
9. Envoyer par courriel ou Imprimer
