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Consulter ou ajouter des notes aux dossiers clients

Consulter ou ajouter des notes aux dossiers clients

Céline GOrendezvous avatar
Écrit par Céline GOrendezvous
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous trouverez ici deux façons d'accéder à un dossier client afin de consulter celui-ci ou encore d'y ajouter de l'information:

À partir du rendez-vous à l'horaire:

1. Cliquez sur le rendez-vous du client pour lequel vous souhaitez accéder au dossier

2. Cliquez sur l'icône de Dossier sous le solde du client

3. Vous êtes dans le dossier de votre client

4. En cliquant sur + Ajouter une fiche, vous pourrez ainsi choisir une fiche à compléter pour ce client

À partir de la liste de clients:

1. Cliquez sur Clients, dans le menu de gauche

2. Accéder au profil du client désiré puis sur l'icône Dossiers

3. Vous êtes dans le dossier de votre client

4. En cliquant sur le bouton + Ajouter une fiche, vous pourrez choisir une fiche à compléter pour ce client

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