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Ajouter une carte de visite aux informations d'un client
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Marili GOrendezvous avatar
Écrit par Marili GOrendezvous
Mis à jour il y a plus de 4 mois

Pour ajouter une carte de visites à un client, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Cliquez sur Clients

2. Recherchez le nom du client

3. Cliquez sur le nom du client

4. Cliquez sur l'onglet Carte de visites

5. Cliquez sur Ajouter

6. Sélectionnez la Carte de visites que vous voulez ajouter

7. Si des visites ont déjà été utilisées, vous pourrez ajuster le nombre à l'option Visites déjà utilisées

8. Cliquez sur Enregistrer

9. Vous pouvez maintenant consulter le statut de la carte de visite et modifier à tout moment la date de validation et l'expiration

10. Pour visualiser la facture de cette carte de visites, appuyez sur Facture

11. Si un client a déjà des rendez-vous de créés et désire appliquer cette carte de visite comme paiement pour leurs prochaines visites, appuyez sur Appliquer aux visites à venir

12. Appuyez Enregistrer pour terminer


À noter : Si un client a une carte de visite enregistrée à sa fiche client et que celui-ci vient à prendre rendez-vous en ligne, la carte de visites s'appliquera automatiquement* et cette visite sera considérée payé.
*​Les paramètres de la carte de visites sont à prendre en considération

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