Il existe deux façons de confirmer qu’un client a accepté un formulaire de consentement. Les voici :
Via la fiche du client
Via la fiche du client
1. Cliquez sur Clients
2. Sélectionnez le client voulu
3. Ouvrez l'onglet Consentements. Vous verrez alors le nom des consentements qui ont été acceptés, la version (ex. v1) et le moment exact où le client les a acceptés
4. Cliquez sur l'icône d'œil pour faire afficher la décharge à l'écran
5. Imprimez-les ou enregistrez-les au format PDF au besoin (par exemple, si vous devez consigner une version papier dans un dossier physique).
Via le dossier du client
Via le dossier du client
2. Cliquer sur l'icône de formulaire de consentement
À noter qu'une signature électronique sera automatiquement générée pour le client au moment de l'acceptation du consentement.