Comment créer un formulaire santé | Documentation d'aide & guides

Comment créer un formulaire santé :

1. Cliquez d'abord sur Dossiers, dans le menu de gauche

2. Cliquez sur l'onglet Formulaires santé, dans le menu du haut

3. Cliquez sur le bouton + Ajouter

4. Inscrivez le nom de votre formulaire santé

5. Sélectionnez la langue

Si vous avez des clients qui communiquent en français et d’autres en anglais, pensez à créer une version du formulaire santé dans les deux langues
Veillez également à bien indiquer la langue de communication préférée de chaque client dans leur fiche. Ainsi, le système enverra alors automatiquement le formulaire santé dans la langue choisie par le client, telle qu’indiquée dans son profil

6. Cochez-la ou les options souhaitées si vous souhaitez que vos clients renseignent leur sexe, leur date de naissance et/ou leur adresse

7. Cochez la case Informer le pro par courriel quand le client complète son formulaire, au besoin

8. Cliquez sur + Champ pour sélectionner le type de champ nécessaire

Raison de consultation

Permettre au client de saisir la raison de sa consultation

Selon votre choix, les informations saisies dans ce champ pourront être affichées dans la section Sommaire du dossier client et rendues obligatoires à remplir par le client.

Note

Permettre au client de saisir du texte libre sur plusieurs lignes, afin de fournir toute information complémentaire pertinente

Selon votre choix, les informations saisies dans ce champ pourront être affichées dans la section Sommaire du dossier client et rendues obligatoires à remplir par le client.

Cases à cocher

Permettre au client de sélectionner les choix qui le concernent ou autre, puis, si nécessaire, d’ajouter des notes complémentaires pour préciser certains détails

À la création de ce champ, vous pourrez ajouter une case Autre, qui pourra être sélectionnée par les clients, si aucun des choix ne s'applique à eux.

Un minimum et un maximum de choix peuvent être configurés.

Échelle de douleur

Afficher une échelle permettant au client de sélectionner son choix sur 10. Par exemple, dans le cas d'estimation de douleur

Titre de section

Permet de créer un titre de section, le champ titre de section pourra être placé au début d'une section :

Signe Vitaux

Permet le renseignement de données et permet l'ajout de notes complémentaires.

Par exemple, fréquence cardiaque (bpm), pression artérielle (mmHg), fréquence respiratoire (cpm), température (°C), grandeur (cm), poids (kg)

Table

Un tableau interactif dans lequel vos clients peuvent sélectionner les options qui leur correspondent, ligne par ligne ou colonne par colonne selon la configuration choisie

Diète

Permet de proposer au client plusieurs choix liés à une même catégorie, afin qu’il sélectionne celui qui lui correspond le mieux. Par exemple, le type de diète suivie (végétarienne, sans gluten, faible en sodium, etc.)

Envoi de fichier

Permet au client de télécharger ce champ

Sélection de date (à venir)

Permet à vos clients d’indiquer une date

Par exemple, cela peut être utile si vous devez connaître la date de leur rendez-vous précédent

Pour chaque champ, vous pouvez ajouter une description et choisir s’il doit être visible sur la fiche du client, même sans réponse.

9. Pour réorganiser l'affichage de vos différents champs, plusieurs options s'offrent à vous ;

A: La création de sections, auxquelles vous pourrez rassembler tous les champs du même sujet, sur une même page. Pour en savoir plus sur les sections, lire ceci.

B: En cliquant sur l'icône avec les deux flèches, vous pouvez agrandir ou rétrécir la boîte

C: L'icône avec les 4 flèches, quant à elle, vous permet de repositionner les boîtes.

D: L'icône du document avec un crayon permet de modifier la configuration de votre champ

E. Supprimer le champ

10. Cliquez sur l'onglet Détails

11. Le consentement à accepter lors de la soumission est une section modifiable, vous permettant d’adapter le texte afin que vos clients ou patients consentent à ces précisions.

12. Vous pouvez demander aux clients de remplir ce formulaire une seule fois avant leur premier rendez-vous (ou cours de groupe). Si vous laissez cette section décochée, le formulaire santé sera présenté à chaque rendez-vous, pour le ou les services sélectionnés

13. Une fois votre formulaire terminé, cliquez sur la petite croix pour fermer

Gérer les sections

Créer une section

1. Appuyez sur l'icône de regroupement de section

2. Sélectionnez l'option Créer une nouvelle section

3. Saisissez le nom de la section à créer

4. Cliquez sur OK

Cette section est désormais créée! ✨

Identifier tous les champs d'une même section

1. Cliquez sur le nom de la section associée à ce champ

2. Cliquez sur Identifiez les questions

3. Visualisez chacun des champs associés à cette section, en tenant compte de leur encadré :

Associer une section ou modifier la section associée à un champ

1. Cliquez sur l'icône de regroupement de section ou le nom de la section déjà associée à votre champ

2. Sélectionnez l'option Changer de section

3. Choisissez le nom de la section à laquelle vous souhaitez ajouter ce champ

4. Visualisez vos modifications

Renommer une section

1. Cliquez sur le nom de la section déjà créée

2. Sélectionnez l'option Renommer la section

3. Saisissez le nouveau nom de section

4. Cliquez sur OK

Retirer un champ d'une section

1. Cliquez sur le nom de la section déjà créée

2. Sélectionnez l'option Retirer de la section X

Pour paramétrer l'envoi automatique d'un formulaire au client, à remplir avant son prochain rendez-vous :

14. Cliquez sur Services

15. Sélectionnez le professionnel dont il est question

16. Pour chaque service où un formulaire santé est requis, sélectionnez ce dernier dans le menu déroulant, et ce, pour les deux langues si besoin

Pour votre client, il y a trois moyens différents de remplir le formulaire santé :

1. En le remplissant directement à la fin de la prise de rendez-vous en ligne :

2. En cliquant sur le lien contenu dans le courriel de notification du rendez-vous :

3. Via le courriel de rappel du rendez-vous :

Une fois complété par votre client, le formulaire de santé viendra se placer au sein de son dossier client, comme ci-dessous :

Si vous avez choisi d’être notifié lorsqu’un client complète son formulaire, voici un exemple du courriel que vous recevrez.

Pour les professionnels ayant souscrit à l'un de nos nouveaux forfaits (Essentiel/Premium), une icône de formulaire rempli sera visible, à même le rendez-vous :