Vous vous demandez si le reçu d’assurance a bien été envoyé par courriel à votre client? 🤔
Il est maintenant possible de vérifier l’état d’envoi d’un reçu directement à partir de la fiche client.
Voici comment procéder :
Cliquez sur le rendez-vous du client.
Utilisez l'un des deux raccourcis pour ouvrir la fiche du client.
Cliquez sur la section Reçus d’assurance.
Description des statuts
A. Brouillon
Le reçu a été généré, mais n’a pas encore été envoyé par courriel au client.
B. Disponible
Le reçu a bien été envoyé par courriel au client. Vous pourrez voir la date et l’heure exactes de l’envoi.
C. Annulé
Le reçu a été retiré du portail client. Cela peut être utile, par exemple, si le reçu avait uniquement été partagé dans le portail client et qu’une correction devait être apportée avant un nouvel envoi.
S’il s’avère que le reçu n’a pas été généré pour ce rendez-vous (n'apparaissant pas en brouillon dans la section Reçus d'assurance), veuillez suivre les étapes indiquées dans cet article d'aide: Envoyer un reçu par courriel
⚠️ Attention à ne pas confondre le bouton du reçu d’assurance avec celui de la facture, puisqu’il s’agit d’une situation que nous observons fréquemment.
