Après avoir associé un ou deux parents à un enfant ou un proche aidant à un autre client, vous pouvez leur attribuer des statuts spécifiques pour un rendez-vous en particulier.
Pour illustrer ceci, prenons l'exemple suivant :
La mère accompagne et règle généralement les rendez-vous de son enfant, mais, exceptionnellement, le père doit s'en charger pour le prochain rendez-vous à venir.
Voici donc comment visualiser et modifier les statuts d'une relation pour un rendez-vous spécifique :
1. Identifiez le rendez-vous en question, ouvrez-le puis cliquez sur l'onglet Participants
2. Précisez, pour chaque personne, qui sera présent.e, est présent.e et est absent.e.
Cette option permet de renseigner qui est annoncé.e comme accompagnateur lors de la prise de rendez-vous, et ensuite qui s'est finalement présenté.e.
3. Spécifiez pour chaque personne :
Qui est le Contact principal ?
À noter qu'une seule personne peut être le contact principal.
Le nom du contact principal s'affichera entre parenthèses sur la fenêtre du rendez-vous à l'horaire.
À qui les Communications relatives au rendez-vous doivent-elles être envoyées ?
À noter que pour la personne inscrite comme Contact principal, la case Communications sera toujours grisée, car cette personne reçoit obligatoirement les courriels relatifs au rendez-vous du client auquel il est lié.
Qui sera le payeur du rendez-vous ?
Cela permettra de définir, à la section "Payé par", quel nom afficher sur le reçu d'assurance et la facture du rendez-vous en question.
Pour en découvrir davantage au sujet de cette fonctionnalité, cliquez sur le lien suivant qui vous expliquera comment Associer un ou deux parents à un enfant.