Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un formulaire de santé:
1. Cliquez d'abord sur Dossiers, dans le menu de gauche
2. Cliquez sur l'onglet Formulaires santé
3. Cliquez sur le bouton + Ajouter
4. Donnez un nom à votre formulaire santé
5. Sélectionnez la langue
Si vous avez des clients qui ont pour langue de communication le français, et d’autres l’anglais, assurez-vous de créer un formulaire santé dans les deux langues
Assurez-vous également d’avoir indiqué la langue de communication préférée de tous vos clients dans leur fiche client (sous Informations du client)
Le formulaire santé sera alors envoyé aux clients dans la langue de communication préférée inscrite au sein de leur fiche client
6. Cochez la ou les cases, dépendant si vous voulez que vos clients renseignent leur sexe, leur date de naissance et/ou leur adresse
7.Cocher la case "Notifier le pro par courriel quand le client complète son formulaire" si besoin
8. Cliquez sur + Question pour ajouter les champs nécessaires à votre formulaire santé. Si besoin, consultez l'article comment créer un modèle de fiche client.
9. Pour réorganiser l'affichage de vos différentes questions, plusieurs options s'offrent à vous:
a. En cliquant sur l'icône avec les deux flèches, vous pouvez agrandir ou rétrécir la boîte
b. L'icône avec les 4 flèches, quant à elle, vous permet de repositionner les boîtes. Veuillez noter que cela ne changera pas l'ordre dans lequel vos clients verront les questions, seulement le vôtre. Du côté de vos clients, les questions s'afficheront de haut en bas / de gauche à droite
c. L'icône avec un petit crayon vous permet de modifier le texte de la boîte sélectionnée
d. Finalement, vous pouvez supprimer celle-ci grâce à l'icône de la poubelle
10. Cliquez sur l'onglet Détails
11. La décharge est un texte que vous pouvez renseigner pour vous libérer de certaines obligations, afin que vos clients ou patients consentent à vos pratiques. Il est bien sûr possible de modifier ce texte
12. Vous pouvez demander aux clients de remplir ce formulaire une seule fois avant leur premier rendez-vous (ou cours de groupe). Si vous laissez cette section décochée, le formulaire santé sera présenté à chaque rendez-vous, pour le ou les services sélectionnés.
13. Une fois votre formulaire terminé, cliquez sur la petite croix pour fermer
14. Cliquez sur Services
15. Sélectionnez le professionnel dont il est question
16. Pour chaque service où un formulaire santé est requis, sélectionnez ce dernier dans le menu déroulant et ce, pour les deux langues si besoin
Pour votre client, il y a trois moyens différents de remplir le formulaire santé:
1. En le remplissant directement à la fin de la prise de rendez-vous en ligne:
2. En cliquant sur le lien contenu dans le courriel de notification du rendez-vous:
3. Via le courriel de rappel du rendez-vous:
Une fois complété par votre client, le formulaire de santé viendra se placer au sein de son dossier client, comme ci-dessous :
Voici un exemple du courriel transmis dans le cas où un client a complété son formulaire et que vous avez choisi d'en être informé
Un icone de formulaire sera également visible sur le rendez-vous du client
Notez que le formulaire peut être rempli sur un appareil mobile sans problème.