Passer au contenu principal
Toutes les collectionsTenue de dossiers
Détruire mes dossiers client
Détruire mes dossiers client
Marili GOrendezvous avatar
Écrit par Marili GOrendezvous
Mis à jour il y a plus de 8 mois

*Il est de votre responsabilité de vérifier et de suivre les lois régissant votre profession en matière de gestion des dossiers clients. Il est souvent exigé que les professionnels conservent leurs dossiers clients un certain nombre d’années

**Notez qu'afin que les professionnels aient accès à la destruction de leur dossier client, il vous faudra leur octroyer la permission "Peut supprimer les fiches dans le dossier de ses clients", sous Paramètres > Employés et services > Permission

Il est maintenant possible de détruire les dossiers de vos clients. Pour y parvenir, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Clients

2. Sélectionnez le client nécessaire

3. Appuyez sur l'icône de dossier

4. Appuyez sur l'icône de la poubelle

5. Inscrivez le prénom du client

6. Inscrivez votre mot de passe

7. Appuyez sur Supprimer

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?