La création d’un modèle de rapport permet d’obtenir un résumé des notes des fiches IA d’un dossier client.
Pour créer un modèle de rapport, voici les étapes à suivre:
A. Cliquez sur Dossiers, dans le menu de gauche
B. Cliquez sur l'onglet Rapports IA
1. Cliquez sur + Ajouter
2. Sélectionnez un choix de création de modèles
Utiliser un modèle existant
Utiliser un modèle existant
1. Sous l'encadré Filtres, recherchez un modèle par son nom ou sélectionnez une profession
2. La case IA Seulement est cochée par défaut; assurez-vous que c'est bien le cas
3. Cliquez sur le modèle de votre choix
Le modèle sélectionné sera visible dans votre liste, sous l'onglet Mes rapports IA.
Pour vérifier les instructions de ce nouveau modèle:
1. Cliquez sur l'onglet Instructions générales pour l'IA
2. Révisez les instructions générales pour l'IA.
3. Au besoin, cliquez sur Réviser les instructions, puis sélectionnez une structure de notes parmi les options proposées
4. Cliquez sur le nom de votre rapport
5. Cliquez sur l'icône Modifier
6. Révisez les instructions pour l'IA de tous les champs et corrigez au besoin
Vous pouvez utiliser les instructions suggérées par l’IA en cliquant sur Suggérer.
⚠️ Attention : en cliquant sur « Suggérer », le texte déjà présent dans l’encadré sera écrasé par la nouvelle suggestion de l'IA et ne pourra pas être récupéré.
Le texte généré sera basé sur:
Le nom de la fiche
La profession associée à la fiche
Le nom du champ
Vous pouvez également améliorer les instructions avec l’IA en cliquant sur Améliorer.
⚠️ Attention : en acceptant l'instruction améliorée, l'original ne pourra pas être récupéré.
Créer mon modèle avec l'IA
Créer mon modèle avec l'IA
1. Ajoutez un format de note
2. Sélectionnez une profession parmi les choix de la liste déroulante
3. Sélectionnez la langue du modèle
4. Cliquez sur Suivant
5. Sélectionnez une structure de notes parmi les options proposées
6. Cliquez sur Suivant
Pour vérifier les instructions de ce nouveau modèle:
1. Cliquez sur l'onglet Instructions générales pour l'IA
2. Révisez les instructions générales pour l'IA.
3. Au besoin, cliquez sur Réviser les instructions, puis sélectionnez une structure de notes parmi les options proposée
Vous pouvez utiliser les instructions suggérées par l’IA en cliquant sur Suggérer.
⚠️ Attention : en cliquant sur « Suggérer », le texte déjà présent dans l’encadré sera écrasé par la nouvelle suggestion de l'IA et ne pourra pas être récupéré.
Le texte généré sera basé sur:
Le nom de la fiche
La profession associée à la fiche
Le nom du champ
Vous pouvez également améliorer les instructions avec l’IA en cliquant sur Améliorer.
⚠️ Attention : en acceptant l'instruction améliorée, l'original ne pourra pas être récupéré.
Démarrer avec un modèle vierge
Démarrer avec un modèle vierge
Utilisez le bouton Préparer pour l'IA pour vos modèles de rapport
1. Complétez les champs Nom du rapport, langue et domaines. Ces champs doivent impérativement avoir été renseignés pour poursuivre
2. Cliquez sur Préparer pour l'IA
Lorsque la préparation sera complétée, votre modèle de rapport ainsi que les champs notes seront identifiés avec le logo de l'IA
3. Révisez et modifiez les instructions des champs Notes au besoin
L’instruction IA de vos champs de notes vous permet d’indiquer à l’IA quelles informations pertinentes elle doit extraire des fiches afin d’en faire un résumé.
Vous pouvez rédiger ces instructions avec vos propres mots ou utiliser l’outil IA pour obtenir des suggestions.
4. Cliquez sur l'onglet Instructions pour l'IA
5. Révisez et modifiez les Instructions générales pour l'IA au besoin
Cette section vous permet d’ajouter et de modifier les instructions générales pour l’IA qui seront appliquées sur l’entièreté de votre rapport. Ces instructions peuvent être, par exemple, sur le formatage du texte (phrase courte et complète, note par point, etc.).
Vous pouvez utiliser les instructions suggérées par l’IA en cliquant sur Suggérer.
⚠️ Attention : en cliquant sur « Suggérer », le texte déjà présent dans l’encadré sera écrasé par la nouvelle suggestion de l'IA et ne pourra pas être récupéré.
Le texte généré sera basé sur:
Le nom de la fiche
La profession associée à la fiche
Le nom du champ
Vous pouvez également améliorer les instructions avec l’IA en cliquant sur Améliorer.
⚠️ Attention : en acceptant l'instruction améliorée, l'original ne pourra pas être récupéré.
